שוק הסמארטפונים העולמי ניצב בפני זעזוע חסר תקדים שישנה באופן מבני את מפת הצרכנות הטכנולוגית. שילוב בין זינוק קיצוני במחירי רכיבי הזיכרון, כפי שדיווחנו כאן, לבין לחצים גיאופוליטיים שפגעו באספקת חומרי גלם חיוניים, מוביל את האנליסטים הבכירים בעולם לעדכן מטה באופן דרמטי את תחזיות המכירות.
לפי נתוני חברות המחקר המובילות IDC ו-Omdia, השוק צפוי להתכווץ השנה בשיעור חריג של כ-13% עד 15% - הצניחה השנתית החדה ביותר שנרשמה בהיסטוריה של הענף, שתחזיר את היקפי המשלוחים לרמה שהיו בה לפני יותר מעשור.
"עליות המחירים הפכו לבלתי נמנעות"
מנכ"ל אפל היוצא, טים קוק, הודה בראיון לוול סטריט ג'ורנל אתמול (ד') כי עליות המחירים לצרכן הפכו לבלתי נמנעות. קוק, שצפוי לפרוש מתפקידו בספטמבר הקרוב לאחר 15 שנה בתפקיד, הגדיר את הזינוק בעלויות הזיכרון כ"שיטפון של פעם במאה שנה".
לדבריו, החברה עשתה מאמצים כבירים כדי לספוג את ההתייקרויות ולהגן על הלקוחות, אך המצב הפך לבלתי אפשרי מבחינה כלכלית. המשמעות: החל מסדרת האייפון 18, הצפויה להיחשף בסתיו הקרוב, הצרכנים יאלצו לשלם יותר. הערכות ראשוניות של חברות מחקר מעריכות כי עלות דגמי הפרו לבדם עשויה לזנק במאות דולרים כדי לשמור על שולי הרווח של ענקית הטכנולוגיה.
הגורם המרכזי למשבר הוא כאמור הסטת משאבים מאסיבית של יצרניות השבבים הגדולות, כמו סמסונג, SK hynix ומיקרון. תנופת הבינה המלאכותית היוצרת (GenAI) אילצה את חברות הענק להפנות את רוב כושר הייצור שלהן לטובת זכרונות רוחב פס גבוה (HBM) המיועדים לשרתים ומרכזי נתונים.
כתוצאה מכך, זמינות רכיבי ה-DRAM וה-NAND עבור מכשירים צרכניים הצטמצמה, ומחירם זינק ביותר מפי ארבעה תוך שנה. המצב החמיר בעקבות המתיחות הביטחונית במזרח התיכון, אשר שיבשה את שרשרת האספקה העולמית של גז ההליום - רכיב קריטי בתהליך ייצור חצי המוליכים.
בעוד שאפל וסמסונג מחזיקות בכוח מיקוח עצום המאפשר להן להבטיח רכיבים מראש, המשבר מכה בצורה אנושה דווקא ביצרניות האנדרואיד הקטנות והבינוניות, בייחוד המותגים הסיניים דוגמת אופו, Vivo והונור. יצרניות אלו, המסתמכות על שולי רווח מצומקים במכשירים זולים, חוות התייקרות של עד 30% בעלויות הייצור.
בהתאם, אנליסטים מעריכים כי שוק האנדרואיד הכללי יתכווץ השנה בשיעור של כ-20%, בעוד שמחיר המכירה הממוצע של סמארטפון בעולם צפוי לזנק לרמת שיא של כ-550 דולר.
החלקים הזולים שהפכו לאוצר יקר
רכיבי הזיכרון נחשבו מאז ומתמיד לאחד החלקים הזולים והנגישים ביותר בייצור. בעבר, שדרוג נפח האחסון או זיכרון העבודה (RAM) היה דרך פשוטה וזולה עבור היצרניות להציג שיפור בביצועים מבלי לייקר את המכשיר בצורה ניכרת.
אולם, הדרישות המחמירות של יישומי הבינה המלאכותית המקומיים, המורצים כעת ישירות על גבי הטלפונים ומצריכים נפחי זיכרון עבודה גדולים במיוחד, הפכו את הרכיב הפשוט לשעבר לצוואר הבקבוק היקר ביותר של התעשייה כולה וזאת בגלל הצורך להסתמך על תקנים מודרנים יחסית שזקוקים לזכרונות החדשים כדי לפעול.
במבט קדימה, המשבר צפוי להוביל לארגון מחדש של שוק האלקטרוניקה הצרכנית. מותגים חלשים שלא יצליחו לגלגל את העלויות על הצרכנים ייאלצו לצאת מהשוק, בעוד שהחברות הגדולות יצמצמו את מגוון הדגמים הזולים ויתמקדו במכשירי פרימיום ובדגמים מתקפלים, שנהנים מחסינות יחסית וממשיכים להציג צמיחה.
האנליסטים מעריכים כי היציבות במחירים לא תחזור לפני אמצע שנת 2027, וגם אז, רמות המחירים החדשות של הסמארטפונים יישארו גבוהות לצמיתות בהשוואה לעבר.
