המהפכה שנועדה להפוך את המכשירים שלנו לחכמים יותר, מתחילה להעלים את אלו שידנו משגת לרכוש. חברת הטכנולוגיה הבריטית נאת'ינג (Nothing), המוכרת בזכות העיצובים השקופים והגישה המרעננת שלה לשוק הסלולר, הודיעה רשמית על ביטול השקתו של ה-CMF Phone 3 Pro.
מכשיר הביניים, שהיה אמור לרשת את מקומו של ה-CMF Phone 2 Pro שזכה להצלחה כבירה בשנה שעברה בזכות תג המחיר הנמוך שלו, נפל קורבן למציאות כלכלית חדשה בשוק השבבים העולמי.
עלויות רכיבי הזיכרון זינקו
סמנכ"ל ומייסד-שותף של החברה, אקיס אוונגלידיס, הבהיר ברשת החברתית X כי החברה אכן עבדה על פיתוח מכשיר המשך, אך עלויות רכיבי הזיכרון הנוכחיות לא מאפשרות לייצר טלפון שיציג קפיצת מדרגה אמיתית במחיר שיהיה הגיוני עבור המותג המוזל CMF.
לפי הערכות בתעשייה, ייצור של מכשיר בעל מפרט זהה לזה של הדור הקודם היה עולה כיום לחברה כ-50% יותר, מה שהיה מקפיץ את מחירו לצרכן ומרוקן מתוכן את עצם קיומו של המותג הנגיש.
ההחלטה הדרמטית של נאת'ינג אינה אירוע נקודתי, אלא עדות ראשונה ופומבית לטלטלה רחבה יותר המכונה בעולם הטכנולוגיה "RAMageddon". הזינוק המטאורי בדרישה לתשתיות AI מצד ענקיות כמו מיקרוסופט, גוגל ומטא, דורש כמויות עתק של זיכרונות רוחב פס גבוה (HBM) המיוצרים באותם מפעלים ובאותם פסי ייצור של רכיבי הזיכרון (DRAM) המיועדים לסמארטפונים ולמחשבים ניידים.
כפי דיווחנו כאן וכאן, שלוש יצרניות השבבים הגדולות בעולם – סמסונג, SK Hynix ומיקרון – הסיטו באופן משמעותי את כושר הייצור שלהן כדי לספק את הרעב של מרכזי הנתונים של אנבידיה ושותפותיה. התוצאה היא מחסור עולמי חריף וזינוק חסר תקדים במחירי רכיבי הזיכרון והאחסון לצרכן הפרטי, שהכפילו את עצמם במהלך השנה האחרונה.
ניתוחי שוק עדכניים של חברות מחקר מובילות כמו גרטנר וקאונטרפוינט מצביעים על כך שרכיבי הזיכרון הפכו לרכיב היקר ביותר בסמארטפון, כשהם תופסים למעלה מ-50% מסך עלות חומרי הגלם של המכשיר, ובכך עוקפים את עלויות המעבד והמסך.
לא המשבר הראשון, אבל גם לא האחרון
זו אינה הפעם הראשונה שבה שוק הסלולר חווה תנודות חריפות במחירי הרכיבים (כמו למשל בתקופת מגיפת הקורונה בגלל מחסור בזכרונות פלאש ושבבים נוספים), אך בעבר יצרניות יכלו לספוג את עליית המחירים או להציע פשרות במפרט הטכני.
בתחילת העשור הקודם, המעבר הגלובלי מרשתות דור שלישי לדור רביעי (LTE) ייקר את פסי הייצור, אך התחרות העזה מצד יצרניות סיניות עולות כמו שיאומי ו-וואווי דחפה את השוק להציע מכשירים זולים מאי פעם.
במקביל, היצרניות מצאו דרכים לחתוך בעלויות החומרים באמצעות מעבר לגופי פלסטיק וויתור על חסינות למים, זאת במטרה להנגיש את הטכנולוגיה למיליארדי בני אדם במדינות מתפתחות ובפלח השוק הנמוך במערב.
ההבדל המרכזי כיום הוא שעלויות חומרי הגלם הבסיסיים מזנקות ברמה שאינה מאפשרת פשרות הנדסיות. אנליסטים של חברת גרטנר כבר מתריעים כי מכשירים זולים וניידים בסיסיים עלולים להיעלם כמעט לחלוטין מהמדפים עד שנת 2028, כאשר יצרניות רבות פשוט יסרבו לייצר מכשירים עם שולי רווח אפסיים או שליליים.
ההחלטה של נאת'ינג להקפיא את פעילות הסלולר של מותג הלואו-קוסט שלה מייצגת אסטרטגיה של ישיבה על הגדר, מתוך תקווה ששוק הרכיבים יתאזן בשנים הבאות. מנגד, חברות אחרות בוחרות במסלול שונה, שמשמעותו גלגול העלויות ישירות לכיסו של הצרכן, כאשר רק לפני כמה ימים הודה מנכ"ל אפל היוצא, טים קוק, כי מחירי האייפון צפויים לזנק.
לצד העלאת המחירים בסדרות הביניים שלהן (כמו סדרת ה-Galaxy A וה-Redmi Note), סמסונג ושיאומי החלו לצמצם את נפחי הזיכרון בדגמי הכניסה, תוך התמקדות מוגברת במכירת מכשירי פרימיום בעלי שולי רווח גבוהים יותר, המסוגלים לספוג את עליית מחירי השבבים.
באופן לא מפתיע שוק היד השנייה ומוצרים מחודשים חווה צמיחה מהירה ברחבי העולם, כאשר צרכנים רבים מעדיפים לרכוש מכשירי דגל ישנים מאשר לשלם מחירים גבוהים על מכשירי ביניים חדשים שאינם מציעים שדרוג משמעותי.
בטווח הקצר, מי שקיווה לשדרג את המכשיר שלו השנה במחיר נגיש, ייאלץ לחשוב מחדש. עד שיימצא פתרון למחסור העולמי, הצרכנים יצטרכו להתרגל להחזיק במכשירים הקיימים שלהם למשך זמן רב יותר, או פשוט להכין את הארנק להוצאה גבוהה בהרבה.
