אקסלנס טרייד, מבית הפניקס בית השקעות, משיקה שירות חדש למשקיעים עצמאיים, שיספק להם המלצות השקעה המותאמות להרכב תיק ההשקעות ולרמת הסיכון שהגדירו. השירות, שנקרא Next Trade, מבוסס לפי הודעת החברה על טכנולוגיה שפיתחה חברת פינווסט ויינתן ללא עלות ללקוחות אקסלנס טרייד בעלי חשבון השקעות בשווי של 20 אלף שקל ומעלה.
במסגרת השירות יקבלו הלקוחות באפליקציית "הפניקס בית השקעות" הודעות עם המלצות לביצוע פעולות בתיק, ובהן קנייה ומכירה של ניירות ערך או שינוי בהרכב התיק. ההמלצות מבוססות, לפי החברה, על עבודת צוות ההשקעות של אקסלנס ומותאמות למאפייני התיק של כל לקוח, ו"מגובות" על ידי מערכת AI.
ההחלטה אם לבצע את הפעולה נותרת בידי המשקיע. כאשר הלקוח מאשר המלצה, הוראת הקנייה או המכירה מופיעה בפלטפורמת המסחר ללא צורך בהזנה עצמאית של פרטי הפקודה, ולאחר אישורו היא מועברת לביצוע בבורסה בשעות המסחר. בהמשך מקבל הלקוח עדכון על סטטוס העסקה.
כדי להצטרף לשירות נדרשים הלקוחות למלא שאלון בן שש שאלות, שבאמצעותו מוגדרים מאפייני ההשקעה שלהם, ולחתום דיגיטלית על הסכם שיווק השקעות באמצעים טכנולוגיים. גם לקוחות חדשים, לאחר שהפקידו כסף בחשבון, יוכלו לקבל באמצעות המערכת המלצות לבניית תיק בהתאם לרמת הסיכון שבחרו.
דרור יריב, מנכ"ל אקסלנס טריידצילום: עודד קרני
אבנר חדד, מנכ"ל הפניקס בית השקעות ומנכ"ל משותף בקסם קרנותצילום: טומי הרפזבאקסלנס מציגים את השירות כשילוב בין מסחר עצמאי לבין קבלת המלצות מקצועיות: בניגוד לניהול תיק, הלקוח ממשיך לקבל בעצמו את ההחלטה לגבי כל פעולה, אך המערכת מנתחת באופן שוטף את התיק ומציעה שינויים אפשריים.
לדברי דרור יריב, מנכ"ל אקסלנס טרייד, השירות פותח במשך יותר משנה ונועד לאפשר למשקיעים לקבל "ניתוח של הרכב התיק והמלצות השקעה המותאמות למאפייני התיק ולרמת הסיכון שהגדיר", כאשר ההחלטה הסופית נשארת בידי הלקוח.
