מדינת ישראל, באמצעות החשב הכללי במשרד האוצר רו"ח יהלי רוטנברג, ביצעה הלילה (בין שלישי לרביעי) הנפקה ציבורית של אגרות חוב בהיקף של 6 מיליארד דולר בשווקים הבינלאומיים לכיסוי הוצאות המלחמה ושיקום הצבא. ההנפקה תהיה לטווחים של 5, 10 ו-30 שנה, עם ריביות לתשואה של 0.9%, 1% ו-1.25%, בהתאמה, מעל תשואת אג"ח ממשלת ארה״ב לטווחים דומים. התשואה לריבית המשוקללת עומדת על 1.02%, שיפור של כ־34% לעומת המרווח המשוקלל בהנפקת האג"ח הדולרית שבוצעה בשנת 2024, אשר עמד על כ-1.54%.
לפי הודעת האוצר, להנפקה היו ביקושים של 36 מיליארד דולר. את ההנפקה ליוו הבנקים Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs ו־JP Morgan, אשר שימשו כחתמים בעסקה.
ל-ynet נודע כי במהלך התקופה האחרונה קיים אגף החשב הכללי סדרת פגישות עם משקיעים אסטרטגיים באירופה, באסיה ובארה"ב, כולל קרנות הפנסיה, חברות ביטוח וקרנות גידור. התגובות היו לדברי אנשי האוצר מצוינות והצביעו על עניין משמעותי בהנפקה. החתמים שנבחרו הם מבנקי ההשקעות המובילים בעולם.
החשב הכללי יהלי רוטנברגצילום: נועם מושקוביץ דוברות הכנסתלפני כשנה ביצע האוצר הנפקה דומה בסכום של 5 מיליארד דולר בשתי סדרות ל-5 ול-10 שנים, כדי לממן חלק משמעותי מהגירעון הגדול שנוצר בתקציב המדינה בעקבות המלחמה. הביקושים להנפקה אז הסתכמו ביותר מ-23 מיליארד דולר, פי 4.6 מהסכום שהונפק בפועל.
שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "מהלך הגיוס המוצלח של מדינת ישראל בשווקים הבין-לאומיים, שזכה לביקושים גבוהים מצד משקיעים מוסדיים מכל רחבי העולם, משקף את חוסנה של כלכלת ישראל ואת הניהול הכלכלי האחראי שאנו מיישמים בשנים האחרונות וזוכה לאמון השווקים".
החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג: "תוצאות ההנפקה משקפות חזרה לרמות המרווחים שקדמו למלחמה, ומעידות על אמון גבוה של המשקיעים בכלכלת ישראל. היקף ההנפקה תומך בצרכי המימון של מדינת ישראל לשנת 2026 ומהווה רוח גבית משמעותית גם לשוק המקומי. התוצאות הללו משקפות את החוסן והעוצמה של כלכלת ישראל, גם בתקופה מאתגרת".
פורסם לראשונה: 10:53, 06.01.26
