שיא של כל הזמנים, נרשם ב-2022 בחלוקת דיבידנדים על ידי החברות הנסחרות בבורסה בתל אביב, כאשר 233 חברות שילמו לבעלי מניותיהם דיבידנדים בסך מצטבר של כ-28.6 מיליארד שקל. זאת, לעומת 211 חברות ששילמו כ-21.2 מיליארד שקל "בלבד" ב-2021. 55% מסך הדיבידנדים שחולקו שולמו לציבור והסתכמו ב-18.5 מיליארד שקל.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו והאזינו לתוכנית כסף חדש ב-ynet radio
מניתוח של יובל צוק ממחלקת המחקר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב עולה כי שיאניות השנה בחלוקת דיבידנד היו החברות שבבעלות עידן עופר - קנון הולדינגס (בעלת השליטה בחברת צים ובחברות נוספות) ואיי.סי.אל (לשעבר כימיקלים לישראל ובעלת מפעלי ים המלח), אשר חילקו דיבידנדים בסך של כ-6.4 מיליארד שקל יחד, יותר מכל הבנקים הגדולים שחילקו "רק" כ-5.6 מיליארד שקל.
חברת איי.סי.אל רשמה תוצאות שיא בשנה האחרונה ועלייה חדה ברווחים, ובהתאם חילקה דיבידנד של עד 50% מהרווח השנתי הנקי שלה - שהסתכמו ב-3.9 מיליארד שקל. החברה השיגה תשואת דיבידנד גבוהה של 9.1%.
במקום השני עומדת כאמור קנון הולדינגדס, אשר שילמה דיבידנדים בסך כ-2.5 מיליארד שקל, עם תשואת דיבידנד גבוהה במיוחד של 26%. הדיבידנדים מומנו בעיקר ממכירת כ-5% ממניות צים תמורת קרוב לחצי מיליארד דולר במרץ 2022 ומדיבידנדים בסך כ-3.3 מיליארד שקל שקיבלה קנון מצים.
בגזרת הבנקים הגדולים: בנק לאומי חילק דיבידנדים בכ-1.7 מיליארד שקל (תשואת דיבידנד של 3.3%), הבינלאומי, מזרחי טפחות והפועלים חילקו קרוב למיליארד שקל (תשואה של 6.7%, 2.9% ו-2.1% - בהתאמה) ודיסקונט ניצב במקום העשירי ברשימה, עם דיבידנד בסך כ-617 מיליון שקל.
על אף הדיבידנד הגבוה ששולם בענף הבנקאות, מדובר בסכום דומה לזה ששולם בשנת 2021 ותשואת הדיבידנד של הבנקים דווקא ירדה מ-4.4% לפני שנתיים ל-3.4% אשתקד. זאת, בשל העלייה בשווי השוק הממוצע של הבנקים בשנת 2022 לעומת השווי הממוצע בשנת 2021.
בתוך כך, גם יבואני הרכב המשיכו לגרוף רווחים גבוהים שגררו דיבידנדים שמנים, שדורגו בראש תשואות הדיבידנדים של חברות מדד ת"א 90. דלק רכב, למשל, חילקה כ-927 מיליון שקל אשר הניבו לה תשואת דיבידנד של כ-20.8%.
דיבידנדים גבוהים נוספים חולקו על ידי חברות הנדל"ן: קבוצת עזריאלי (650 מיליון שקל), אמות (645 מיליון שקל) וגב ים (570 מיליון שקל), וכן על ידי הפניקס (581 מיליון שקל).
במקביל, בזק שבה לחלק דיבידנדים בשנת 2022 לראשונה מאז 2018, לאחר שאימצה מדיניות חלוקת דיבידנד חדשה במרץ 2022, לפיה תחלק מדי כחצי שנה דיבידנד בשיעור של 50% מהרווח החצי שנתי. החברה חילקה 534 מיליון שקל.
ממשבר הקורונה לזינוק חד ברווחים
כזכור, בשנת 2020, העדיפו רוב החברות הבורסאיות לשמור את המזומנים שבקופתן בשל משבר הקורונה שפגע ברווחיותן וגרם לחוסר ודאות לגבי ההמשך.
בשנת 2021 עלו רווחי החברות הבורסאיות ונרשם זינוק במספר החברות וכן בסכומי הדיבידנד שחולקו. בשנת 2022 רשמו החברות הבורסאיות עלייה נוספת ברווחיהן ובהתאם חל גידול במספר החברות המחלקות. תשואת הדיבידנד הממוצעת של החברות הבורסאיות הסתכמה בשנת 2022 בכ-2.8%.
יצוין כי שיעור החזקות הציבור במניות הנסחרות בבורסה בתל אביב עלה בהדרגה במהלך השנים וכיום הוא מסתכם ב-61.5%, לעומת 44.5% ב-2020. כלומר: הציבור הפך לנהנה משמעותי מחלוקת הדיבידנדים של החברות הגדולות.
ענף השירותים הפיננסיים חילק כ-1.1 מיליארד שקל
כרבע מהחברות שמניותיהן נסחרו בבורסה במהלך חמש השנים האחרונות (103 חברות) חילקו דיבידנד מדי שנה בכל אחת מהשנים 2022-2018. למעלה משליש מחברות אלו חילקו לפחות בארבע מתוך חמש השנים האחרונות.
תשואת הדיבידנד הענפית הגבוהה ביותר בשנת 2022 - 6.1% - שייכת לענף ההשקעות וההחזקות בזכות הדיבידנדים הגבוהים שחילקה קנון הולדינגס. תשואת הדיבידנד השנייה בגובהה - 5.6% - שייכת לענף התעשייה בזכות הדיבידנדים ששילמה איי.סי.אל.
תשואת דיבידנד גבוהה נרשמה גם בענף השירותים הפיננסיים 5.1%, לאחר שכשני שליש מהחברות חילקו דיבידנד מצטבר בסך של כ-1.1 מיליארד שקל.
מהניתוח עוד עולה כי 60% מסך הדיבידנדים שחילקו החברות הבורסאיות בשנת 2022 (כ-17 מיליארד שקל) שולמו על ידי 25 חברות שמניותיהן כלולות במדד ת"א-35 בסוף שנת 2022. זאת, לעומת כמחצית מסך הדיבידנד שחולק בשנת 2021 על ידי 23 חברות שמניותיהן היו כלולות במדד זה בסוף שנת 2021.
סך הדיבידנד שחולק ע"י חברות מדד ת"א-35 ושיעורו מתוך סך כל הדיבידנדים הינם הגבוהים ביותר מאז שנת 2017.
