ישראל קנדה תגדיל התמורה שלה לסך של כ-131 מיליון שקל במסגרת הסדר הנושים של רשת מלונות בראון כנגד רכישת נכסים נוספים, כך עולה מהסדר חוב מתוקן שהגישה היום (שלישי) הרשת לבית המשפט המחוזי בתל אביב.
כזכור, ביום רביעי שעבר אישרה רשות התחרות מיזוג בין ישראל קנדה מלונות החזקות ובראון הוטלס. מדובר בהחלטה קריטית להצלחת ההסדר. על הצעת הסדר החוב המתוקנת והמשופרת יצביעו נושי ההסדר באסיפת הנושים שתתקיים ביום ראשון הקרוב בצהרים במשרד עו"ד גורניצקי.
עיקר השינוי בין ההצעה הנוכחית המתוקנת להצעת הסדר החוב המקורית הוא בהגדלת התמורה בסכום של 20 מיליון שקל, וזאת, בין היתר כנגד זכות לרכישת מניות ו/או לחלופין תמורה נוספת עבור נכסים.
איש העסקים ספי צביאלי, שמבקש להתחרות בהצעתה של ישראל קנדה ולרכוש את רשת מלונות בראון תמורת 125 מיליון שקל, הגיש בימים האחרונים באמצעות חברת א.פ.צ. השקעות בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב למנות נאמן לרשת מלונות בראון. אולם, היום הגישה רשת מלונות בראון הודעה בדבר הגשת הסדר חוב מתוקן שצפוי לספק תמורה גבוהה יותר לנושים. אם הנושים יאשרו ההסדר אישורו הסופי יועבר להחלטת השופט חגי ברנר.
מההסדר המתוקן עולה כי בסה"כ מפעילות חברות הבת הפעילות ברשת 15 בתי מלון בישראל, יחד עם פעילויות נוספות כמו ברים, מסעדות, אירועים ועוד. המלונות שקשורים לעסקה עם ישראל קנדה הינם שמונה מלונות אשר אותם מפעילות שמונה חברות בנות בקבוצת בראון. בנוסף לעסקת ישראל קנדה ושמונת המלונות הנ"ל, תרכוש קנדה במסגרת הסדר החוב את כל המניות שבראון הוטלס מחזיקה בחברת בראון לוי נתב"ג מלונות בוטיק, וכן הפעילות של הפעלת אולם אירועים, טרקלין וגג במלון ברוט.
כלומר, במסגרת הסדר החוב נמכרת מרבית הפעילות המלונאית של מלונות בראון לקבוצת קנדה, בתמורה לתשלום במועד ההשלמה של כ- 131 מיליון שקל, בתוספת מע"מ .
כמו כן, צפויים להתקבל בבראון לאחר מועד ההשלמה החזרי מע"מ, מענקים ממשרד התיירות ויתרת תקבולים ממלון TLV בהיקף מוערך של כ-12 מיליון שקל. סכומים אלו ישמשו לפירעון חובות.
במסגרת ההסדר מצוין כי "הסדר זה מטרתו לפרוע באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר את חובות העבר של רשת בראון".
את ההסדר גיבש אבי קמינסקי, בעלי חברת KCR. בראון מיוצגת על-ידי עורכי הדין כפיר ידגר, אמנון ביס ועוד ממשרד גורניצקי ושות׳ .
