בשנים האחרונות יותר ויותר משקיעים מבינים כי פיזור אמיתי אינו מסתכם רק ברכישת מספר מניות שונות, אלא גם בחשיפה לשווקים גיאוגרפיים שונים. כלכלה אחת יכולה להאט בזמן שאחרת צומחת, מגזר מסוים עשוי להיפגע מריבית גבוהה בעוד שסקטור אחר יכול להנות מעלייה בביקושים, לכן היכולת לסחור בבורסות רבות עשויה להעניק יתרון משמעותי למשקיע הפרטי.
בנוסף, חברות רבות שאינן נסחרות בארה"ב כלל, או שחלק משמעותי מהפעילות שלהן מתבצע מחוץ לארה"ב, נסחרות בבורסות המקומיות שלהן בלבד. מי שמוגבל לשוק אחד בלבד עלול לפספס הזדמנויות השקעה מעניינות בתחומי רכב, תעשייה, שבבים, אנרגיה, פארמה ותשתיות.
למה משקיעים מחפשים גישה לבורסות מחוץ לארה"ב?
למרות שהשוק האמריקאי ממשיך להוביל את מרבית מחזורי המסחר בעולם, ישנם תחומים שבהם דווקא הבורסות האירופאיות או האסייתיות בולטות יותר. לדוגמה, בגרמניה נסחרות חלק מחברות התעשייה והרכב הגדולות בעולם, ביפן פועלות ענקיות אלקטרוניקה ורובוטיקה, ובבריטניה ניתן למצוא חברות אנרגיה, פיננסים וסחורות מהחשובות בעולם.
בנוסף לכך, משקיעים רבים מחפשים פיזור מטבעי ולא רק פיזור מנייתי. כאשר כל ההשקעות מרוכזות בדולר בלבד, המשקיע חשוף באופן מלא לשינויים במטבע האמריקאי. לעומת זאת, השקעה ביורו, ין יפני או ליש"ט יכולה ליצור פיזור רחב יותר ולפעמים גם ליהנות ממגמות מקרו שונות.
גם שעות המסחר משחקות תפקיד משמעותי. הבורסות באירופה ובאסיה פועלות בשעות שונות מהשוק האמריקאי, ולכן מי שמנהל תיק גלובלי יכול לעקוב אחרי השווקים כמעט לאורך כל שעות היממה. בתקופות של אירועים גיאופוליטיים, החלטות ריבית או נתוני מאקרו משמעותיים, לעיתים דווקא התגובה הראשונה מגיעה משווקים מחוץ לארה"ב מה שעשוי להוות יתרון ענק בגלל זה אינטראקטיב ישראל מציעה למשקיעים את שירות 24/5 המאפשר מסחר רציף מסביב לשעון גם מחוץ לשעות המסחר הרגילות.
למידע נוסף על מסחר 24/5 לחצו כאן>>
איך פועל מסחר גלובלי דרך חשבון אחד?
בעבר, כדי לסחור בבורסות שונות היה צורך לפתוח חשבונות נפרדים, לעבוד מול ברוקרים שונים ולבצע תהליכים מורכבים של המרות מט"ח וגישה לשווקים זרים. כיום, באמצעות פלטפורמות גלובליות כמו Interactive IL Desktop דרך אינטראקטיב ישראל,שבה ניתן לבצע את כל הפעולות דרך ממשק אחד.
המשמעות היא שהמשקיע יכול להחזיק באותו חשבון מניות אמריקאיות, אירופאיות ואסייתיות, לצד קרנות סל, אג"ח, אופציות וחוזים עתידיים. הכול מופיע במקום אחד, עם נתונים בזמן אמת, מעקב אחרי תיק ההשקעות וגישה נוחה למסחר.
בנוסף, אין צורך לעבור בין מערכות שונות או לעבוד מול כמה גופים פיננסיים במקביל. הדבר מפשט משמעותית את ניהול ההשקעות ומאפשר לראות בצורה ברורה את פיזור התיק, החשיפה המטבעית ורמת הסיכון הכוללת.
אחד היתרונות המשמעותיים ביותר הוא האפשרות לבצע המרות מט"ח בצורה יעילה ותחרותית. במקום לשלם עמלות גבוהות בבנקים או במערכות מסורתיות, המשקיע נהנה לרוב משערי המרה אטרקטיביים יותר, דבר שיכול לחסוך סכומים משמעותיים לאורך זמן.
מה חשוב לבדוק לפני שסוחרים בבורסות זרות?
למרות שהגישה לשווקים הפכה פשוטה יותר, חשוב להבין שלכל בורסה יש מאפיינים שונים. שעות המסחר שונות, ימי החופשה אינם זהים, ולעיתים קיימים גם הבדלים ברגולציה, נזילות וסוגי הפקודות הזמינות.
לדוגמה, בורסת טוקיו פועלת לפי שעות אסיה ולכן משקיעים ישראלים שרוצים לסחור בזמן אמת צריכים להתחשב בפערי השעות. בגרמניה ובבריטניה לעומת זאת, שעות המסחר קרובות יותר לשעות הפעילות בישראל ולכן קל יותר לעקוב אחרי השוק בזמן אמת.
גם נושא המטבע חשוב במיוחד. כאשר משקיעים במניה הנסחרת ביורו או ביין יפני, התשואה מושפעת לא רק מביצועי החברה עצמה אלא גם משינויים בשער החליפין. לעיתים המניה עולה אך המטבע נחלש - ולהפך.
בנוסף, יש לקחת בחשבון נושא מיסוי ודיבידנדים. מדינות שונות גובות מס שונה על רווחי הון ודיבידנדים, ולכן חשוב להבין כיצד הדברים עובדים מול משקיע ישראלי ומהן אמנות המס הרלוונטיות.
אילו הזדמנויות קיימות מחוץ לארה"ב?
אחת הסיבות המרכזיות לכך שמשקיעים פונים לשווקים בינלאומיים היא האפשרות להיחשף למגמות שלא תמיד קיימות בארה"ב. אירופה, לדוגמה, נחשבת חזקה בתחומי התעשייה, האנרגיה הירוקה, הפארמה והרכב החשמלי.
ביפן קיימת חשיפה משמעותית לתחומי הרובוטיקה, השבבים והאוטומציה התעשייתית - תחומים שנהנים מביקושים גוברים ברחבי העולם. בנוסף, הכלכלה היפנית נמצאת בשנים האחרונות בתהליך שינוי משמעותי, מה שעשוי למשוך עניין גובר מצד משקיעים זרים.
בלונדון ניתן למצוא חברות אנרגיה, כרייה ופיננסים גדולות מאוד, לצד תעודות סל גלובליות רבות שנסחרות דווקא בבורסה הבריטית. משקיעים רבים משתמשים בבורסה הלונדונית גם כדי להיחשף לקרנות UCITS אירופאיות.
הגישה לבורסות רבות מאפשרת גם להגיב בצורה טובה יותר למגמות גיאופוליטיות. לדוגמה, כאשר מחירי האנרגיה עולים בעקבות מתיחות במזרח התיכון, ייתכן שחברות אנרגיה אירופאיות יגיבו בצורה שונה ממניות אמריקאיות. פיזור גלובלי מעניק גמישות רבה יותר בניהול התיק.
2 צפייה בגלריה
דף מסחר מתוך מערכת Interactive IL Desktop המאפשרת להחזיק באותו חשבון מניות אמריקאיות, אירופאיות ואסייתיות, לצד קרנות סל, אג"ח, אופציות וחוזים עתידיים.
(מתוך מערכת Interactive IL Desktop )
היתרון של פלטפורמה גלובלית למשקיע הישראלי
משקיעים ישראלים רבים מחפשים כיום יותר שליטה, יותר שקיפות ופחות עלויות. האפשרות לסחור דרך חשבון אחד בעשרות בורסות בעולם משנה לחלוטין את חוויית ההשקעה.
באמצעות אינטראקטיב ישראל, המשקיע מקבל גישה לפלטפורמה בינלאומית מתקדמת עם אפשרות לסחור במניות, קרנות סל, אג"ח, אופציות וחוזים עתידיים ביותר מ-30 מדינות. בנוסף, ניתן לבצע המרות מט"ח בעלויות תחרותיות, לעקוב אחרי השווקים בזמן אמת ולהשתמש בכלי מסחר מתקדמים.
עבור משקיעים שרוצים לבנות תיק מגוון באמת, מסחר גלובלי אינו עוד "תוספת" אלא חלק מרכזי מהאסטרטגיה. היכולת להיחשף לשווקים שונים, מטבעות שונים וסקטורים מגוונים מאפשרת להתמודד טוב יותר עם תנודתיות ולזהות הזדמנויות שלא קיימות בשוק המקומי בלבד.
לסיכום, העולם הפיננסי הפך לגלובלי, והמשקיעים הישראלים כבר אינם חייבים להסתפק בשוק אחד בלבד. באמצעות חשבון מסחר מתקדם ניתן להגיע כיום ללונדון, פרנקפורט, טוקיו ושווקים רבים נוספים - הכול דרך מערכת אחת.
השילוב בין גישה גלובלית, פיזור רחב, עלויות מסחר נמוכות יותר והמרות מט"ח תחרותיות הופך את המסחר הבינלאומי לנגיש ופשוט הרבה מהעבר. עבור משקיעים שמחפשים להרחיב אופקים ולבנות תיק חכם לטווח ארוך, מסחר בבורסות העולם עשוי להיות אחד הצעדים המשמעותיים ביותר בדרך להשקעה מודרנית ומגוונת.
התוכן המוצג בכתבה זו ניתן באופן כללי בלבד, אינו מהווה חוות דעת מקצועית, המלצה, תחליף להתייעצות עם מומחה או קבלת ייעוץ השקעות. אינטראקטיב ישראל לא מקנה ייעוץ השקעות פרטני המותאם לצרכי הלקוח, והתוכן מטעמה אינו מהווה המלצה או שידול לביצוע פעולה בשוק ההון. על כן, אין לפרש דבר באמור בכתבה כהמלצה או ייעוץ לביצוע רכישה או מכירה של כל נייר ערך או נכס פיננסי המוצג בה. סקירה זו מבוססת על נתונים ומידע גלויים לציבור אשר מפורסמים באתרים פיננסיים בישראל ובעולם וללא שיח עם החברות המוזכרות.
