שביתה חסרת תקדים בענקית השבבים הדרום קוריאנית עלולה לפגוע בדיוק במקום שהכי כואב לתעשיית הבינה המלאכותית: שבבי הזיכרון עליהם נשענים שרתים, צ'אטבוטים ומרכזי הנתונים של החברות הגדולות בעולם.
בזמן שסמסונג שופכת עשרות מיליארדי דולרים על מרוץ הבינה המלאכותית, עובדי החברה דורשים חלק מהרווחים ומאיימים להשבית את אחד המפעלים הכי חשובים בתעשיית הטכנולוגיה העולמית.
אחת מתוך שלוש
כשמדברים על מרוץ הבינה המלאכותית, רוב תשומת הלב הולכת בדרך כלל לאנבידיה. המעבדים שלה הפכו למוצר הכי מבוקש בתעשייה, והחברה עצמה זינקה לשווי שוק של מיליארדי דולרים. אבל מאחורי כל מעבד גרפי (GPU) של אנבידיה יש עוד רכיב קריטי, וזה הזיכרון.
סמסונג מייצרת בערך שליש משבבי ה- DRAM בעולם, שזה הזיכרון שנמצא כמעט בכל סמארטפון, מחשב נייד, שרת ומרכז נתונים. יחד עם SK הייניקס, היא שולטת ברוב שוק זיכרונות ה- HBM (השבבים שעליהם נשענות מערכות AI מודרניות).
ורק שלוש חברות בעולם בכלל יודעות לייצר את אותם שבבים חשובים: סמסונג, SK הייניקס ומיקרון. זה בדיוק מה שהופך את המחאה הנוכחית של עובדי סמסונג לכל כך בעייתית מבחינת התעשייה.
לפי הדיווחים, ב-21 במאי, יום חמישי הקרוב, כ-45 אלף עובדים מאוגדים של החברה מתכננים לפתוח בשביתה של 18 ימים. אם זה יקרה, זו תהיה השביתה הגדולה ביותר בתולדות תעשיית השבבים.
העיתוי מבחינת סמסונג בעייתי במיוחד. העולם נמצא כרגע במחסור מתמשך בשבבי זיכרון, בעיקר בגלל הביקוש המטורף ל-AI ומרכזי הנתונים העצומים של חברות כמו OpenAI, גוגל, מטא, אמזון ומיקרוסופט, שצורכים כמויות אדירות של שבבי HBM.
סמסונג עצמה השקיעה השנה 73 מיליארד דולר בתחום השבבים - ההשקעה השנתית הגדולה ביותר שחברה ביצעה אי פעם בתחום השבבים, כך לפי הדיווחים. החברה מפעילה 12 קווי ייצור ומעסיקה יותר מ-260 אלף עובדים ברחבי העולם.
אז למה העובדים יוצאים למלחמה דווקא עכשיו?
בספטמבר האחרון, המתחרה SK הייניקס הגיעה להסכם מול איגוד העובדים שלה, שבמסגרתו 10% מהרווח התפעולי השנתי יועברו ישירות לעובדים כבונוסים. לפי התחזיות, מדובר הסכומים של כמעט חצי מיליון דולר לעובד בממוצע.
בסמסונג ראו את המספרים האלה, וכמובן התעצבנו. איגוד העובדים של החברה דורש כעת להקצות 15% מהרווח התפעולי לקרן בונוסים, לבטל את מגבלת הבונוסים הקיימת ולהעלות את שכר העובדים ב-7%. ההנהלה מצידה ניסתה להציע פתרון חלקי בלבד, והשיחות בין הצדדים הידרדרו במהירות.
לפי הערכות בתעשייה, השביתה עלולה לגרום לסמסונג הפסדים של עשרות טריליוני דולרים. החברה כבר החלה להאט חלק מתהליכי הייצור שלה, בין היתר משום שעצירת ייצור שבבים באמצע התהליך יכולה להפוך וייפרים שלמים (פרוסות סיליקון דקות שעליהן מייצרים עשרות או מאות שבבים במקביל) לפסולת. כל וייפר כזה עולה בערך 20 אלף דולר.
המשבר הזה מגיע ברגע מאוד רגיש עבור סמסונג מבחינה תחרותית. בשנה שעברה SK הייניקס עקפה אותה והפכה ליצרנית ה-DRAM הגדולה בעולם, לראשונה זה יותר משלושה עשורים, בעיקר בזכות ההצלחה שלה בתחום זיכרונות ה-AI. ברבעון אחד היא כבר החזיקה ב-62% משוק ה-HBM העולמי, בזמן שסמסונג ירדה ל-17% בלבד.
הדרמה סביב סמסונג כבר מתחילה לזלוג גם לפוליטיקה בדרום קוריאה. ראש מדיניות הנשיאות במדינה העלה לאחרונה רעיון לחלק לאזרחים "דיבידנד AI" מהרווחים של חברות השבבים, בטענה שכל המדינה תרמה במשך עשרות שנים לבניית התעשייה הזאת.
נכון לעכשיו, סמסונג והאיגוד עדיין מנסים להגיע להסכם של הרגע האחרון. אפילו בית משפט בדרום קוריאה כבר התערב והורה שכל שביתה חייבת להתבצע מבלי לפגוע בקווי הייצור. אם עשרות אלפי עובדים באמת יעצרו את הייצור של סמסונג, כל תעשיית ה-AI תרגיש את זה מהר מאוד.
