תערוכת CES שנחשבת לתערוכת הטכנולוגיה הגדולה והמשפיעה בעולם נגמרה לה זה עתה עם הכרזה של ממשל ביידן על חוק שבבים חדש (בינתיים במעמד צו נשיאותי) שיחסום לא מעט מדינות מגישה חופשית לשבבי AI תוצרת ארה"ב. מדובר באירועים קרובים וגם קצת קשורים. אבל בואו נלך קודם אחורה מעט ונבין מה קורה כיום בעולם הזה של שבבים. חתיכות הסיליקון האלה הן הזהב השחור של המאה ה-21. אם שמתם לב, בשנתיים האחרונות כולם מדברים על בינה מלאכותית. למה? כי זו הטכנולוגיה העיקרית שתמצאו בכל שירות או מוצר (לא רק טכנולוגי גם בסופר או בבנק) בשנים הקרובות.
2 צפייה בגלריה
שבב
שבב
שבב
(צילום: shutterstock)
כדי להפעיל את ה-AI צריך שבבים. והרבה מהם. לשם דוגמה, מחשב ה-AI של מטא (שפועל בפייסבוק, אינסטגרם וכו') מורכב מבין 350,000 ל-600,000 שבבי H100 של אנבידיה. כל שבב כזה נמכר במחיר סיטונאי בין 20,000 ל-30,000 דולר ובאיביי בכ-40,000 דולר בגלל מחסור אקוטי בהם. פייסבוק צפויה להוציא כ-10 מיליארד דולר רק על שבבי AI. וזה ההסבר לשאלה למה אנבידיה שווה 3 טריליון דולר ולמה כולם מדברים עליה. כולם רוצים לקנות את השבבים שלה. מהבנק המקומי ועד מיקרוסופט העולמית. אינטל, AMD, קוואלקום וחברותיהן לא הצליחו להתמודד עם אנבידיה בתחום הזה וזו אחת הסיבות שהן מנסות עכשיו לחפות על ידי ייצור של שבבי AI למחשבים אישיים או לטלפונים.
בתערוכת CES הוצגו שבבי המחשבים החדשים של החברות האלה. הם כוללים מעבדי בינה מלאכותית (NPU) ואמורים לעמוד בתקן ה-AI של מיקרוסופט שנקרא קופיילוט פלוס, על שם הבינה המלאכותית שמוטמעת בווינדוס. אמורים, זה כי אמנם AMD וקוואלקום עומדות בתקן, אבל אינטל רק בערך וגם זה רק בחלק מהמעבדים שהיא מייצרת. המעבדים החדשים שהציגה אינטל לא עומדים בתקן הזה מה שעשוי לעורר פחות עניין במחשבים שמצוידים בהם. כלומר, יצרניות המחשבים שיירצו לקדם מחשבים עם בינה מלאכותית, כי זו האופנה, עשויות להזמין פחות מעבדים מאינטל. זאת כי אם לא יהיה את הסטיקר של תקן קופיילוט פלוס על המחשב - הלקוח עשוי להחליט לא לרכוש אותו ולהעדיף מחשב עם מעבד AMD או קוואלקום.
בנוסף ישנו הצו האחרון של ביידן שעושה עוד קצת אי סדר. הרעיון שלו הוא למנוע מסין ורוסיה (ועוד כמה מדינות לא נחמדות למערב) גישה לטכנולוגיות ה-AI הכי מתקדמות של ארה"ב. עזבו את זה שעל הנייר סין עקפה את ארה"ב מבחינת טכנולוגיות בינה מלאכותית בזכות מחקר של כמעט שני עשורים. אבל כדי להפעיל את הטכנולוגיה הזו צריך שבבי AI. בדיוק כמו אלה של אנבידיה. ואת זה ארה"ב לא רוצה למכור לסין. אז לבייג'ינג יש את הטכנולוגיה אבל לא את החומרה להפעיל אותה. מה עושים? מנסים להשיג פתרונות עוקפים. למשל משתמשים בשבבים יותר ישנים או בשבבים שנועדו למחשבים אישיים וטלפונים. אז נכון שמחשב AI המורכב משבבי מחשבים אישיים יצרוך הרבה יותר חשמל וכנראה ידרוש כל מיני פתרונות יצירתיים - אבל זה פוטנציאלית אפשרי.
2 צפייה בגלריה
משרדי חברת TSMC בקליפורניה
משרדי חברת TSMC בקליפורניה
משרדי חברת TSMC הטייוואנית בקליפורניה, יצרנית השבבים הגדולה בעולם
(צילום: shutterstock)
האם הצו של ביידן יחול גם על שבבים עם מעבדי AI למחשבים אישיים כמו אלו של אינטל, AMD או קוואלקום? זה עדיין לא ברור, ובשלב הנוכחי זה כנראה לא יקרה. אנבידיה כבר נעמדה על הרגליים האחוריות שלה כדי לחסום את הצו הנשיאותי הזה שיגרום לה להפסדים לא קטנים. ואם יצרניות המחשבים והטלפונים יצטרכו להוציא רישיון יצוא לכל מוצר שלהן למדינות כמו ברזיל, הודו, שווייץ או ישראל, זה עשוי לגרום לעיכובים לא מעטים בהשקות של מוצרי טכנולוגיה חדשים לרוב העולם. מה שבטוח זה שזה לא יעשה טוב לחברות השבבים. אינטל נמצאת במשבר מתמשך שככל הנראה לא יסתיים בקרוב. אנבידיה אמנם מרקיעה שחקים, אבל הגבלות יצוא על השבבים שלה גם לא יעשו לה טוב. AMD כנראה תשרוד את זה כי היא נחשבת אנדרדוג צומח, אבל מי שאולי תצא מנצחת כאן היא קוואלקום (שאגב כמעט רכשה את אינטל לא מזמן) וזאת בזכות יכולתה לרדת מתחת לרדאר של הממשל.
בכל מקרה שוק השבבים ימשיך לרתוח. מה שיגרום לכך שאולי מלחמת העולם הבאה תפרוץ לאחר שסין תרצה להשתלט על מפעלי השבבים של טייוואן. שכן האי הזה אחראי לרוב ייצור השבבים בעולם. זה לא יפתיע איש אם התסריט הזה יתממש. גם ישראל היא סוג של פקטור פה. אנחנו אחת המדינות היחידות בעולם עם תשתית ייצור שבבים מקומית ברמה גבוהה. ישנם שלושה מפעלי שבבים כאן והקמה של נוספים עשוי להיות רעיון עסקי לא רע לשיקום הכלכלה פוסט 7 באוקטובר. הנה רעיון למובילי הכלכלה הישראלית. ישראל קרובה לאירופה, לאסיה ולאפריקה, יש לה גישה למים מהים בזכות מפעלי ההתפלה (מים זה חשוב למפעלי שבבים), יש כוח אדם, ידע ויש הון. בואו תקימו מפעלי שבבים כדי שנוכל לזכות בעצמאות גם בתחום הזה.