בעולם הטכנולוגיה רגילים להצהרות הבומבסטיות של אילון מאסק, אך ההודעה האחרונה של ענקית השבבים אינטל בשבוע שעבר הצליחה להכות גלים גם בקרב האנליסטים השמרנים ביותר.
החברה הודיעה על הצטרפותה לפרויקט TeraFab של מאסק - יוזמה שאפתנית שמטרתה להגדיר מחדש את האופן שבו שבבים מיוצרים, נארזים ומופצים עבור תעשיות הבינה המלאכותית והרובוטיקה.
לא מעט שאלות
ההודעה, שפורסמה ברשת החברתית X, חושפת כי אינטל תתרום את יכולות הפיתוח, הייצור והאריזה המתקדמות שלה כדי לסייע לחברות של מאסק, טסלה, SpaceX ו-xAI, להשיג ביצועי מחשוב מתקדמים יותר ממה שהיה עד כה. היעד המוצהר של TeraFab הוא ייצור של 1 טרה-וואט בשנה של כוח מחשוב, נתון שנועד להזין את הדור הבא של הבינה המלאכותית.
למרות ההתרגשות בשוק, שהביאה גם לזינוק בשווי המניה של אינטל בימים האחרונים, סימני שאלה רבים מרחפים מעל העסקה. בניגוד לשיתופי פעולה בסדר גודל כזה, ההכרזה לא לוותה בדיווחים לרשות לניירות ערך בארה"ב או בהודעות רשמיות לעיתונות.
עם זאת, הניסוח של אינטל בדבר "שינוי ארכיטקטורת ייצור הסיליקון" נותר עמום. בעוד שמאסק מתכנן להקים את מפעל "גרינפילד" הענק בטקסס בעלות מוערכת של כ-25 מיליארד דולר, אינטל מרמזת בדבריה על הקמת אקוסיסטם שישלב את מפעליה הקיימים, עם צרכי הייצור הייחודיים של מאסק. או במילים אחרות, אינטל כנראה מצאה סוף סוף פתרון לעסקי הייצור שלה שהופרדו מיחידת הפיתוח בשנה שעברה.
במוקד: הריבונות הטכנולוגית של ארה"ב
המהלך של אינטל ומאסק אינו מתרחש בחלל ריק. בארה"ב רואים בפרויקט נדבך קריטי בביצור הריבונות הטכנולוגית מול סין. בבייג'ינג, לעומת זאת, לא נשארים חייבים. אתרי חדשות בסין מדווחים על האצה חסרת תקדים בבניית מפעלי שבבים מקומיים על ידי חברות כמו CX MT, המנסות לעקוף את מגבלות היצוא האמריקאיות באמצעות ייצור המוני של זיכרונות HBM.
באירופה, שם תעשיית השבבים נשענת על ענקית הליתוגרפיה ASML, עוקבים בדאגה ובעניין. המודל של TeraFab, המבקש לרכז "לוגיקה, זיכרון ואריזה מתקדמת תחת קורת גג אחת", מהווה איום ישיר על המודל המבוזר האירופי והאסייתי (כדוגמת זה של TSMC), שבו כל שלב בייצור מתבצע לעיתים ביבשת אחרת.
בלב הפרויקט עומד שבב ה-AI5 של טסלה, המיועד להיות ה"מוח" מאחורי המוניות האוטונומיות והרובוטים ההומנואידים של החברה. בהשוואה למובילת השוק הנוכחית, אנבידיה, שמספקת מעבדים גרפיים (GPU) גנריים לענן, מאסק שואף לסיליקון מותאם אישית שיהיה יעיל פי כמה בצריכת אנרגיה לכל יחידת חישוב.
אינטל מצידה, מציעה שירותי ייצור מותאמים, מה שעשוי להפוך אותה לא רק לספקית אלא לשותפה אסטרטגית של ממש בתכנון השבב עצמו.
הניסיון של מאסק "להמציא מחדש" את תעשיית השבבים מהדהד את ימיה הראשונים של תעשיית הסיליקון בשנות ה-60, אז חברות כמו פיירצ'יילד וטקסס אינסטרומנטס שלטו בכל שרשרת הייצור – מתכנון הטרנזיסטור ועד לאריזתו. עם השנים, התעשייה התפצלה למודל ה"פאבלס" (חברות מתכננות ללא מפעלים) וה"פאונדרי" (מפעלים המייצרים עבור אחרים, דוגמת TSMC).
החבירה של אינטל למאסק עשויה לסמן את סגירת המעגל: חזרה לאינטגרציה אנכית מלאה, אך בקנה מידה מודרני. לדבריו של מנכ"ל אינטל ליפ-בו טאן, "אילון הוכיח שהוא מסוגל לדמיין מחדש תעשיות שלמות, וזה בדיוק מה שייצור שבבים זקוק לו היום".
2 צפייה בגלריה
דונלד טראמפ ואילון מאסק. במרכז - הריבונות הטכנולוגית של ארה"ב
(צילום: Alex Brandon, AP)
האם אינטל תחזור למרכז ייצור השבבים העולמי?
אם הפרויקט אכן יתממש כמתוכנן, הוא עשוי להפוך את אינטל שוב למרכז הכובד של הייצור העולמי, ולהעניק למאסק את הדלק החישובי הדרוש לכיבוש המאדים והדרכים בכדור הארץ. עם עם זאת, יש עוד הרבה מאוד מים שצריכים לזרום כדי שהפרויקט יקרום עור וגידים.
אינטל עדיין זקוקה למוצא עבור השבבים שלה. בעוד עסקי המחשבים כנראה לא יחזרו לרמת המחירים שלפני המלחמה עם איראן הזמן הקרוב, היא כן הצליחה להביא את גוגל להכריז לפני כמה ימים על הרחבת שיתוף פעולה הרב שנתי בין השתיים.
במסגרת ההסכם, גוגל תמשיך להשתמש במעבדי אינטל מסדרת Xeon בתשתיות הענן שלה, ושתי החברות ירחיבו את הפיתוח המשותף של שבבים ייעודיים שנועדו לייעל את פעולת מרכזי הנתונים - יחידות עיבוד תשתיות (IPU).
במילים אחרות, אינטל קיבלה הזמנה קשיחה מצד גוגל לשבבי Xeon המיועדים למרכזי נתונים, והיא גם קיבלה את המפתחות לתכנון ופיתוח שבבים של גוגל שמשמשים את האחרונה בהפעלה של מרכזי הנתונים שלה.
המטרה העיקרית של השתיים היא קודם כל לייעל את צריכת האנרגיה של מעבדי ה-AI והענן. מדובר בבעיה שהחלה עוד לפני המלחמה, שכעת מחריפה עוד יותר. עלות האנרגיה צפויה להישאר גבוהה עד שלא יבנו מערכי חשמל סולארי וגרעיני נוספים, לכן הפתרון כדי להפחית את העלויות תהיה ייעול התשתיות כדי להוציא יותר תוצר מאותו השבב, או לשמור על המצב תוך צמצום הצריכה.
וזה כנראה גם מה שמאסק מחפש - ספק שמתמחה בייצור ותכנון שיש לו גם יכולת מוכחת לייעל את צריכת האנרגיה. ואת זה אינטל כבר הוכיחה לאחרונה בדור האחרון והמוצלח של המעבדים שלה, הפנתר לייק.
