בתום תהליך גישור של שלוש שנים: בית המשפט המחוזי בתל-אביב אישר הסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגד פסגות, לפיו בית ההשקעות ישלם 44 מיליון שקל לעמיתיו בשל העלאת דמי ניהול ללא מסירת הודעה כנדרש בחודשים נובמבר 2007, נובמבר 2008 וינואר 2008.
התביעה הייצוגית הוגשה נגד פסגות לפני שמונה שנים והסדר הפשרה הושג לאחר תהליך גישור של שלוש שנים, אותו ניהלה השופטת בדימוס הילה גרסטל. בנוסף, על פי החלטת השופט חאלד כבוב, תשלם פסגות שכר טרחה לבאי כוח התובעת בגובה 12 מיליון שקל.
הטענה המרכזית בתביעה שהוגשה בשנת 2012 על ידי לילי לוי (שנפטרה במהלך המשפט) ובאמצעות משרד עוה"ד שלו, סטוקהול-כהן ושות' (דרור שלו ואבי סטוקהול-כהן), הייתה כי בית ההשקעות אינו עושה מאמץ לאתר יורשים של עמיתים שנפטרו ולעדכן אותם כי מגיעים להם כספים. נכתב כי לוי לא עודכנה על ידי פסגות שמגיעים לה כספים, כמוטבת בחשבון אמה שנפטרה. "נוכח ניסיונותיה לברר מה עלה בגורל הכספים, היא אף סבורה כי פסגות הקשתה בכוונה על הפונים אליה בניסיון לקבל מידע בסיסי בדבר החשבון במצב שכזה".
טענה נוספת נגד פסגות נגעה לכך שדמי הניהול בקופות הגמל והפנסיה עלו מבלי שניתנה על כך הודעה מוקדמת ליורשים, למוטבים ולעמיתים בחשבונות רדומים, שנותק עמם הקשר, ובעיקר עבור טענה זו נקבעו דמי הפיצוי.
להסכם הפשרה שלושה מרכיבים מרכזיים: פיצוי בדבר העלאת דמי ניהול בלא שניתנה הודעה מוקדמת על כך, פיצוי בדבר הטענות הנוספות שהועלו כגון פגיעה באוטונומיה, אשר אינו ניתן לכימות והוסכם באופן גלובלי ופעולות שתבצענה פסגות כהסדרה עתידית בנושא איתור מנותקי קשר ומוטבים.
את פסגות ייצגו בהליך משרדי עוה"ד מיתר ויגאל ארנון.
