עסקאות תחת אש. על אף המערכה מול איראן, ענף הנדל"ן ממשיך לייצר ולהשלים עסקאות משמעותיות. עסקת עזריאלי צמח המרמן רשמה התקדמות משמעותית, קבוצת אקרו מכרה מלון בתל אביב ובמקביל גם הבורסה ממשיכה לעלות.
קבוצת עזריאלי מדווחת היום (א') כי חתמה על הסכמים מחייבים במסגרת העסקה לביצוע מיזוג משולש הופכי עם חברת צמח המרמן. במסגרת העסקה, הקבוצה תרכוש ותחזיק במניות צמח המרמן, בכמות שתהווה כ-66.67% מהון מניותיה. יתרת מניות צמח המרמן בשיעור של כ-33.33% מהון המניות שלה תמשכנה להיות מוחזקות על-ידי בעלי השליטה הנוכחיים בצמח המרמן בהובלת חיים פייגלין ורן בן אברהם. פייגלין ובן אברהם ימשיכו להוביל את פעילות חברת צמח המרמן כחלק מקבוצת עזריאלי.
נזכיר כי מדובר בהמשך של עסקת ענק שדווחה כבר בעבר במסגרתה קבוצת עזריאלי רוכשת את חברת הנדל"ן המשפחתית צמח המרמן במסגרת צעד אסטרטגי של הקבוצה להעמיק את הפעילות בתחום המגורים וההתחדשות העירונית. הדיווח היום מעיד על התקדמות משמעותית בעסקה שנמצאת בשלבים סופיים.
עוד על פי הדיווח: קבוצת עזריאלי תרכוש את מניות צמח המרמן המוחזקות על ידי הציבור וחלק ממניות קבוצת השליטה בסך של כ-559.4 מיליון שקל לפי שווי חברה של 855 מיליון שקל, בניכוי הפחתות והתאמות. צמח המרמן תמשיך להיות תאגיד מדווח לאחר השלמת העסקה.
כאמור, מדובר בשלב מאוד מתקדם של העסקה אך הדיווח כולל גם הערה שמתייחסת לתנאים שעוד נדרשים להשלמת העסקה: "השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים המקובלים בעסקאות מסוג זה, כולל אישור אסיפת בעלי המניות של צמח המרמן לביצוע עסקת המיזוג וקבלת אישורים רגולטוריים הדרושים על-פי דין למיזוג, ובכללם אישור של הממונה על התחרות".
"אבן דרך משמעותית"
מקבוצת עזריאלי נמסר כי: "עסקה זאת נעשית כחלק מאסטרטגיית הצמיחה של קבוצת עזריאלי, במסגרתה מעוניינת הקבוצה להתרחב לתחום ייזום הנדל"ן למגורים בישראל. בכוונת הקבוצה, באמצעות הנהלתה המנוסה, הידע המקצועי, פעילותה הענפה וקשריה העסקיים של צמח המרמן להיכנס לתחום פעילות זה ולפעול להרחבת פעילותה".
דנה עזריאלי, יו"ר קבוצת עזריאלי: "רכישת צמח המרמן היא אבן דרך משמעותית באסטרטגיית ההתרחבות של קבוצת עזריאלי אל תחום המגורים - תחום משיק לליבת הפעילות שלנו. מאז הקמתה, הקבוצה רואה בבנייה בישראל לא רק ייעוד עסקי אלא שליחות של ממש. העיקרון שמנחה אותנו נותר יציב לאורך השנים: ציונות מעשית. במיוחד בימים אלה, החשיבות של בניית הארץ מתחדדת, החיבור עם צמח המרמן מתאים ל-DNA של הקבוצה, ואנו מאמינים בהמשך השקעה ובהמשך הצמיחה של הכלכלה הישראלית".
חיים פייגלין, מנכ"ל צמח המרמן ומבעלי השליטה: "אנו שמחים להשלים צעד משמעותי נוסף בדרך להצטרפותה של חברת צמח המרמן לקבוצת עזריאלי. המהלך של עזריאלי מהווה עבורנו הבעת אמון בחוסנה של הכלכלה הישראלית, בענף המגורים הישראלי ובחברת צמח המרמן, הנהלתה, עובדיה ודרכה. מצאנו במהלך החודשים האחרונים כי אנו חולקים עם קבוצת עזריאלי ערכים משותפים של ציונות, בניית הארץ, תרבות עסקית הוגנת, חדשנות וכבוד לסביבה.
חיים פייגלין צילום: אייל טואגאנו מאמינים כי בכוחות משותפים נוכל להציע תרומה משמעותית בקידום פתרון בעיית הדיור בישראל. פעילותנו רבת השנים בתחום המגורים יחד עם העוצמה הכלכלית והניסיון הנדל״ני של קבוצת עזריאלי יאפשרו לנו להביא את החברה למחוזות משמעותיים, תוך אפשרות להציע פתרונות איכותיים רחבי היקף ומעורבי שימושים למרקמים העירוניים בישראל בשנים הבאות".
113 מיליון שקל תמורת מלון בתל אביב
במקביל, עסקה משמעותית נוספת נחתמה בסוף השבוע. קבוצת אקרו הודיעה על מכירת זכויותיה במלון THE GEORGE בתל אביב בתמורה לכ-113 מיליון שקל. עוד דיווחה החברה כי העסקה צפויה להניב לחברה רווח לפני מס של כ-25 מיליון שקל.
אקרו חתמה על הסכם למכירת מלוא זכויותיה (35%) במלון הבוטיק הממוקם במגדל אלפא שברחוב אלנבי פינת מונטיפיורי בתל אביב. תמורת העסקה כוללת תשלום במזומן, וכן הסבת חלקה היחסי של החברה בהלוואה הקיימת על הנכס, בסך של כ-54 מיליון שקל, לידי הרוכשת – קבוצת אלקו.
מלון THE GEORGE פועל כחלק בלתי נפרד ממגדל אלפא, פרויקט מעורב שימושים הכולל מגורים ומלונאות, אשר יזמה קבוצת אקרו במתחם יצחק שדה. מקבוצת אקרו נמסר כי היא: "ממשיכה לפעול בנחישות למימוש הזדמנויות עסקיות התורמות לחיזוק תזרים המזומנים שלה, תוך מיקוד בפעילות היזמית והרחבת הפעילות במתחמים האסטרטגיים שבהם היא פועלת".
